Николаевск - город на востоке России, основанный в 1850 году. Сейчас город вымирает, почти половина домов покинута своими хозяевами и полуразрушена. Жители ведут сонную, пьяную жизнь и занимаются контрабандой, эксплуатацией инородцев и продажей понтов. В городе нет гостиниц.